17.03.2015
Анастасия Григорьева (ведущий специалист группы информационного сопровождения проектов ОАО "НПП "РАДАР ММС")

Российский рынок RFID отстает на 7-10 лет

История развития технологии радиочастотной идентификации (RFID) достаточно длительна и ее рассмотрение вполне можно начать с момента изобретения радио Дж. Маркони, вследствие наличия схожих принципов в технологии их работы. Однако наиболее приближенный к сегодняшним реалиям вид технология RFID получила в 30-х годах XX века при разработке исследовательской лабораторией ВМС США системы «свой-чужой», которая активно применялась союзниками во время Второй мировой войны для определения своим или чужим является объект в небе. Подобные системы до сих пор используются как в военной, так и в гражданской авиации. В промышленности первые пользователи данной технологии появились лишь в середине 50-х годов, во время активного обсуждения данной тематики в научных кругах. Ограниченное количество решений в то время было связано с высокой стоимостью и крупномасштабностью самого оборудования. 70-е годы характеризовались активной разработкой разнообразных модификаций RFID-систем для применения в логистике, библиотеках, системах идентификации животных, транспорта и т.д. В 80-е и 90-е годы произошло активное развитие пассивных меток и расширение областей их применения. В начале XXI веке RFID начинает активно применяться в розничной торговле и логистике такими ритейл-гигантами как Walmart, Target, Metro. Некоторые государственные органы, например, Министерство обороны США в тоже время стали продвигать данную технологию среди своих поставщиков. Рост заинтересованности в технологии послужил толчком для формирования организации, де факто являющейся разработчиком стандартов для RFID технологии – EPCGlobal. И с этого момента RFID технология стала постепенно завоевывать рынок.

По мнению экспертов суммарный показатель количества проданных меток с 1943 г. по 2014 г. составил 26 млрд. шт., причем 25 млрд. из них пассивные. За это время наибольшей популярностью RFID метки пользовались в таких направлениях как системы контроля и управления доступом (СКУД), ритейл, билеты (таблица 1).

Таблица 1.  Популярные направления внедрения RFID меток с 1943 по 2014 г.

Направление	Частотный диапазон	Количество меток (млн. шт.)
СКУД	HF	7440
ритейл	UHF	6295
билеты	HF	2815
животные	LF	1561
производство	UHF, HF	1337
автомобильная сигнализация	LF, активные метки	885

Источник: отчет компании IDTechEx

Согласно отчету компании IDTechEx в 2014 году, общий объем рынка RFID составит 8,89 млрд. долл. по сравнению с 7, 7 млрд. долл. в 2013 году и 6, 96 млрд. долл. в 2012 году. Данный показатель включает в себя показатели по рынкам меток, считывателей и программного обеспечения, а также другого дополнительного оборудования. По прогнозам в 2024 г. рынок вырастет до 27, 3 млрд. долл.

Наиболее популярным на сегодняшний день является направление по маркировке одежды, ( внедрено 3 млрд. меток в 2014 г.), на втором месте находятся решения для транспорта (700 млн. меток в 2014 г.). Идентификация животных (например, свиней, овец и других домашних животных) в настоящее время также становится все более актуальной. Процедура является законодательно необходимой в ряде стран (Китай, Австралия). Таким образом порядка 425 млн. меток ежегодно используются для этого сектора. В общей сложности в 2014 году будет продано 6,9 млрд. меток по сравнению с 5,8 млрд. в 2013 году. Большую часть этого роста составят сверхвысокочастотные пассивные метки (UHF диапазон), которые по объему продаж в 2014 г. превзойдут суммарный показатель продаж 2012 года высокочастотных (HF) и низкочастотных (LF) тегов. Тем не менее в 2013 году объем продаж UHF меток в стоимостном выражении составил лишь 11% от объема продаж HF меток. В чем же причина?

Если мы рассмотри распределение объема потребления рынка в стоимостном выражении, то наибольшее количество средств в данную технологию в настоящее время вкладывают в области финансов и безопасности , где используются в основном HF чипы. (см. рис. 1).

Рис. 1 Распределение объема потребления RFID систем в стоимостном выражении (2014 г.)

По прогнозам в 2024 году ситуация несколько изменится и наиболее перспективным для продаж направлением будет являться ритейл, что, скорее всего повлечет за собой рост потребления UHF меток. (см. рис. 2).

Рис. 2 Распределение объема потребления RFID систем в стоимостном выражении (2024 г.)

Несмотря на длительную историю развития RFID технологии, ее внедрение в России до сих пор находится на начальной стадии. Активное продвижение технологии на отечественном рынке началось в 2005-2006 годах, когда компании интеграторы стали не только предлагать решения на базе RFID, но и вести активную маркетинговую политику по их продвижению: публикации статей, создание интернет-порталов, участие и организация выставок и семинаров. Несмотря на повышение осведомленности потребителя о технологии, уровень ее внедрения оказался ниже, чем ожидали производители и интеграторы. В результате, если проанализировать активность продвижения технологии после 2006 года, то следующий пик наблюдался лишь в 2012 году, когда компании-потребители стали постепенно выходить из кризиса и искали новые пути повышения конкурентоспособности на рынке.

Оценить объем российского рынка RFID технологии достаточно сложно, основными причинами являются: во-первых, нежелание компаний-производителей и интеграторов делиться информацией во избежание дополнительной конкуренции; во-вторых, сложность в идентификации импортного оборудования, в связи с широким классификатором кодов ТН ВЭД, которые могут использоваться при ввозе комплектующих и готовых изделий для RFID систем. Однако по словам экспертов объем рынка в 2012 году превысил показатели 2010 г. на 45%.

В настоящее время на рынке наблюдается спад, в связи со сложившимися экономическим обстоятельствами. Часть планируемых к реализации проектов, пока заморожена до лучших времен.

В настоящее время на отечественном рынке существует несколько основных видов компаний, предлагающих RFID оборудование: дистрибьюторы (не занимаются напрямую внедрением оборудования), интеграторы (занимаются построением комплексных решений), производители (отчасти занимаются внедрением разрабатываемого оборудования). Сегодня в России представлено большое количество зарубежного оборудования. До сих отсутствует серийное производство отечественных UHF чипов для меток (собственный дизайн и разработка). При производстве меток российские компании зачастую используют чипы американской компании NXP. В 2015 г. одна из крупнейших российских компаний, занимающихся производством RFID технологии, планирует запустить у себя на производстве полный цикл от разработки дизайна UHF RFID чипа до внедрения комплексной системы на объекте заказчика. Пока же на российском рынке производятся лишь чипы HF частотного диапазона.

При рассмотрении импорта, стоит отметить, что наиболее популярным на российском рынке является оборудование американских компаний. Европейское оборудование зачастую дороже, вследствие чего покупатели не всегда останавливают на нем свой выбор. Азиатское оборудование делится на два типа: более качественное и дорогое - Гонконг и Южная Корея и более дешевое и зачастую используемое для простых решений - Китай. Российское оборудование пока не столь популярно, как зарубежные аналоги.

Большинство компаний, осуществляющих свою деятельность по продвижению RFID технологии находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Для расширения географии внедрения дистрибьюторы постоянно проводят региональное обучение, освещая основные преимущества использования RFID технологии. Результатом послужил рост числа компаний-интеграторов в таких городах как Казань, Екатеринбург, Краснодар, Самара, Новосибирск, Нижний Новгород.

Анализ существующей ситуации на рынке RFID свидетельствует о том, что наиболее популярными областями внедрения являются логистика, производство и контроль доступа. Также стоит отметить фармацевтику и ювелирную промышленность. До последнего времени еще одним успешно развивающимся направлением являлись библиотеки, внедрение RFID технологии в которых поддерживалось государством. Сегодня государственные программы финансирования в данной области заканчиваются, тем самым наблюдается снижение интереса интеграторов и производителей к данному направлению. Согласно мнению экспертов, в ближайшее время на отечественном рынке можно будет заметить следующие "точки роста" RFID:

• почта. Российская компания РСТ-Инвент совместно с ФГУП "Почта России" планируют в ближайшее время запустить пилотный проект по маркировки почтовых отправлений в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
• легкая промышленность. Правительство планирует маркировать всю продукцию легкой индустрии на территории Таможенного союза. Пилотный проект по идентификации меховых изделий планируется запустить в 2015 г.
• военная промышленность.

Несмотря на активную деятельность компаний производителей и интеграторов RFID технологии стоит отметить, что на рынке существует большое количество проблем, препятствующих ее продвижению: высокая стоимость оборудования; низкий уровень государственной поддержки (обеспечение компаний рыночными нишами по сбыту); низкий уровень технологической базы, используемой на предприятиях потребителя; нехватка российских стандартов; низкая осведомленность потребителей. В последний год на российском рынке возобновили активную маркетинговую деятельность по продвижению технологии: стали появляться новые статьи в журналах, повысился интерес к технологии на выставках. Однако для крупномасштабного продвижения технологии этого мало. Если рассмотреть пример наших западных коллег, а именно Франции и Германии, являющихся одними из европейских стран лидеров по внедрению RFID, стоит отметить, что повышение интереса к RFID технологии со стороны потребителя было связано прежде всего с государственной поддержкой, направленной на предоставление рыночных ниш для внедрения технологии, а также с совместной работой всех игроков на рынке с целью продвижения технологии, а не конкретно своего продукта. Для наглядности можно отметить, такие ежегодные мероприятия как RFID Congress во Франции, реализуемый французским национальным RFID центром (CN RFID), совместно с информационной сетью RFID in Europe Основной целью мероприятия является не только представление потребителям инновационных решений в области RFID и NFС технологий, но и ознакомление их с опытом компаний, уже внедривших оборудование несколько лет назад. Отечественным производителям конгресс может быть интересен с точки зрения ознакомления с последними тенденциями рынка, так как большинство из представляемых новинок, появились на рынке не более года назад, но уже нашли своих потребителей. Что касается компаний, задумывающихся о внедрении технологии, им будет интересно услышать результаты опыта применения технологии другими компаниями, причем как положительные, так и отрицательные.

Еще одним интересным мировым событием в области RFID технологии является выставка EURO ID и конференция ID world, проводимые ежегодно в Германии и ОАЭ. Мероприятие направленное в большей степени на продвижение компаний и их решений. На выставке в последние годы можно встретить все больше российских посетителей.

Также стоит упомянуть об интересном событии в области ПАВ индустрии - SAW Symposium, проводимый раз в два года в Австрии компанией CTR. Участие в этом симпозиуме может быть интересно компаниям, занимающимся ПАВ-технологиями, так как в основном мероприятие направлено на технических специалистов с целью освещения новых научных подходов по решению возникающих проблем в области ПАВ технологии.

В завершении хотелось бы отметить, что западные коллеги положительно настроены на работу с российскими компаниями причем не только по продаже ими своей продукции, но и по совместной разработке новых решений. Однако все они отмечают отсталость отечественного рынка приблизительно на 7-10 лет и подчеркивают начальную стадию его развития. Данный факт позволяет утверждать, что может быть стоит оглянуться на зарубежный опыт, изучить их подходы как к разработке инновационных решений, так и к их продвижению, что позволит быстрее и качественнее расширить области применения технологии радиочастотной идентификации в России.

Автор выражает особую благодарность всем респондентам принявшим участие в первичных маркетинговых исследованиях.

Полная версия статьи опубликована в журнале "Технологии защиты" (№8, 2014)

Рейтинг статьи