Завершение сделки планируется на четвертый квартал 2012 года

Шаумбург (штат Иллинойс) и Лондон – 18 июня 2012 г. – Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) ("Motorola Solutions") и Psion Plc. (LN: PON) ("Psion") объявили о том, что они согласовали условия рекомендованного Motorola Solutions предложения в отношении продажи всех акций Psion по цене 88 пенсов (1,36 доллара США) наличными за каждую акцию Psion. Предполагается, что данная сделка будет осуществлена путем предложенной покупки акций за наличные средства.

Компания Psion была пионером в области разработки мобильных компьютерных устройств повышенной прочности и их внедрения в различных отраслях промышленности. Psion, центральный офис которой находится в Лондоне, а операционный офис – в районе Торонто (Канада), с 1980 года была лидером в области мобильных компьютерных технологий. Psion имеет около 830 сотрудников, а также клиентов в более чем 50 странах и ее доход в 2011 году составил 176 миллионов фунтов стерлингов (около 273 миллионов долларов США).

Грег Броун (Greg Brown), президент и генеральный директор Motorola Solutions заявил следующее: “Приобретение Psion дает нам прекрасную возможность усилить наш ассортимент лучших в данной отрасли мобильных компьютерных устройств, включив в него высокопрочные мобильные устройства и терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, что упрочит наше присутствие на международном рынке и позволит ввести успешную конкуренцию».

Джон Хокинс (John Hawkins), президент Psion заявил: "Директора Psion с удовлетворением единогласно одобрили данное предложение Motorola Solutions о продаже акций по цене, которая обеспечивает значительную премию наличными по сравнению с текущими и прошлыми рыночными ценами. Psion продолжает успешно проводить стратегию внедрения новой замечательной продукции, в то же время строго регулируя ее себестоимость. Предложение от Motorola Solutions обеспечивает акционерам Psion стабильность в ситуации, где ее явно не хватает».

В соответствии с условиями сделки акционеры Psion в случае ее осуществления получат 88 пенсов (1,36 доллара США) наличными за каждую акцию Psion, при этом выпущенный акционерный капитал в форме обыкновенных акций оценен в 129 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов США). Стоимость данной сделки составляет вознаграждение в размере около 45 процентов от цены 60,5 пенса за акцию Psion при закрытии биржи 14 июня 2012 года, то есть в последний биржевой день перед данным заявлением, и вознаграждение в размере около 66 процентов от средней полугодовой цены, составляющей 52,9 пенса за акцию Psion, до 15 июня 2012 года. Завершение сделки планируется на четвертый квартал 2012 года.

Представители Motorola Solutions ожидают достичь синергии выручки и затрат, что приведет к повышению прибыли, и считают, что данная сделка позволит увеличить чистую прибыль на акцию в течение первого года после совершения сделки при расчетах с использованием системы бухгалтерского учета не на основе U.S. GAAP и в течение второго года после совершения сделки при использовании системы U.S. GAAP.

Организация и управление

Как сообщает Гириш Риши (Girish Rishi), корпоративный вице-президент EMC, по завершении сделки Motorola Solutions объединит Psion с предприятием Enterprise Mobile Computing (EMC), входящим в состав Motorola Solutions.

Условия и согласования

Полная информация о данном предложении представлена в заявлении, сделанном сегодня в Соединенном Королевстве в соответствии с Правилом 2.7 Кодекса о правилах осуществления поглощений Великобритании. Каждый из директоров Psion намеревается рекомендовать акционерам Psion принять данное предложение, так как все директора Psion взяли на себя перед Motorola Solutions эти безотзывные обязательства в отношении акций Psion, собственниками которых они являются, что в целом составляет 153 939 акций, или 0,11 процента выпущенного акционерного капитала Psion.

В целом Motorola Solutions приобрела у некоторых акционеров Psion 14 077 244 акций (что составляет около 9, 999 процентов Psion выпущенного акционерного капитала Psion).

Motorola Solutions также заручилась безотзывными обязательствами со стороны некоторых акционеров Psion по принятию ими этого предложения в отношении 23 766 467 акций Psion (что составляет около 16,88 процентов выпущенного акционерного капитала Psion). Эти безотзывные обязательства связаны с выполнением определенных условий, дополнительная подробная информация о которых представлена в Правиле 2,7 данного заявления.

В соответствии с сегодняшним заявлением предполагается, что Motorola Solutions представит свое предложение Psion о продаже акций за наличные в течение 28 календарных дней. Сделка осуществляется на основе тендерного предложения в отношении 90 процентов акций Psion, разрешения контрольно-надзорных органов и прочих обычных условий заключения сделок.

О компании Psion

Psion является одним из пионеров в области разработки качественных мобильных карманных компьютеров и их внедрения в различных отраслях промышленности во всем мире. Psion была новатором в области производства мобильных компьютерных устройств с 1980-х годов после изобретения PDA. Компания Teklogix, основанная 1967 году и приобретенная Psion в 2000 году, в начале 80-х годов приступила к разработке беспроводных устройств повышенной прочности. В настоящее время Psion помогает своим клиентам во всем мире решать бизнес-проблемы с помощью технологии связи с использованием мобильных устройств повышенной прочности.

Основным направлением бизнеса Psion является проектирование, производство, поставка и техническое обслуживание высокопрочных мобильных устройств, а также устройств, устанавливаемых на транспортные средства, с целью повышения эффективности бизнес-процессов и производительности ведущих предприятий в различных странах мира.

Благодаря открытой инновационной модели бизнеса Psion имеет возможность работать напрямую со своими клиентами и партнерами для совместной разработки новых моделей мобильных устройств, а также программного обеспечения и сервисных услуг, отвечающих конкретным требованиям рынка.

Окомпании Motorola Solutions

Motorola Solutions является ведущим поставщиком технологий связи для решения критически важных задач, а также услуг по техническому обслуживанию для предприятий и государственных учреждений. Благодаря новейшим инновационным технологиям связи компания является мировым лидером, чья продукция обеспечивает клиентам высочайшую эффективность в решении сложных задач в важных ситуациях. Motorola Solutions осуществляет торги на Нью-Йоркской бирже под символом “MSI.”