Прогноз развития рынка Интернета вещей в Казахстане до 2024 года

По данным исследовательской компании J’son & Partners Consulting, рынок «Интернета вещей» Республики Казахстан, несмотря на негативные последствия от пандемии коронавируса, продолжит свое развитие и будет расти высокими темпами. Наибольший вклад в его рост внесут жилищно-коммунальное хозяйство, решения «умного дома» и индустрия поставки энергоресурсов.

Рынок «Интернета вещей» (IoT) Казахстана является в какой-то степени наследником технологических решений M2M, которые активно развиваются в Республике уже более десяти лет. IoT – это не только передача данных между активными элементами межмашинной сети, но и комплекс вертикально-интегрированных отраслевых решений, включающих в себя датчики, платформы обработки данных от них, программное обеспечение и исполнительные устройства. В рамках исследования IoT рынка Казахстана для оценки качественных факторов развития рынка был проведен PEST-анализ рынка, результаты которого приведены в таблице ниже. 

Результаты анализа показывают, что в Республике Казахстан сложился позитивный климат для развития рынка «Интернета вещей», стоит особенно отметить целенаправленные усилия государства в развитие отрасли. Еще в 2015-2016 гг. были приняты 9 национальных стандартов в области «Интернета вещей», в которых заложены политика и основные принципы развития индустрии в Республике. Помимо этого, значительное внимание «Интернету вещей» уделено в программе «Цифровой Казахстан», помимо этого косвенно развитию отрасли IoT способствуют государственные программы ликвидации «цифрового неравенства» и программы развития в сфере строительства, включая программу «Нурлы Жер» и программы ипотечного кредитования «7-20-25».

По сути, целенаправленные усилия государства являются основным драйвером развития рынка IoT РК. Вместе с относительно высокими темпами ростами экономики РК они, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, обеспечат высокие темпы роста рынка. Помимо этого, высокие темпы роста объема отрасли «Интернета вещей» в период до 2024 года будут поддержаны эффектом «низкой базы» (ВВП Республики Казахстан составляет 0,38% от мирового, в то время как количество IoT устройств в РК составляет лишь 0,01% от общего количества таких устройств в мире).

С другой стороны, разобщенность игроков рынка IoT Казахстана, а также отсутствие единой экосистемы «Интернета вещей» и скоординированных усилий игроков по развитию индустрии несколько тормозит его развитие. Еще одним препятствием для развития рынка является свойственные для всех рынков бывшего СССР опасения потенциальных пользователей «умных» технологий относительно защищенности данных, передаваемых по сетям «Интернета вещей» от несанкционированного доступа. 

Историческая динамика рынка Интернета вещей (IoT) РК с 2016 по 2019 гг. и прогноз его развития на период до 2024 г. представлены на рисунке ниже.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в период 2019 - 2024 гг. объем рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан будет расти с CAGR 21,2% и к концу 2024 г. вырастет троекратно по сравнению с объемом рынка в 2019 г. В 2020 г., в силу негативных последствий пандемии для экономики рост рынка замедлится, но восстановит темпы уже в 2021 г., и будет сохранять их в будущем. На настоящий момент около 85% рынка IoT РК формируются жилищно-коммунальным хозяйством, проектами в области «умного города» и решениями «умного дома», проектами интеллектуального управления инженерными системами общественных зданий (см. рис ниже). 

В области ЖКХ драйверами развития сегмента является рост проникновения систем АСКУЭ (автоматизированных систем комплексного учета энергоресурсов). Проекты в области «умного города» являются составной частью комплексных программ повышения общественной безопасности и эффективности городского и муниципального хозяйства, а сегмент «умного дома/здания» растет преимущественно за счет проникновения технологий «умного дома» в частные домохозяйства. Оценка изменения отраслевой структуры рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан приведена на рисунке ниже.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля трех наиболее широко представленных сегментов рынка будет снижаться в относительном исчислении за счет опережающего роста других сегментов, таких как поставка энергоресурсов предприятиям и организациям, а также за счет внедрения систем автоматизированного учета поставки энергоресурсов и внедрения технологий Smart Grid, «умного» сельского хозяйства и промышленного «Интернета вещей».

Несмотря на негативные последствия для рынка в 2020 г., вызванные пандемией коронавируса, рынок «Интернета вещей» Казахстана продолжит свой динамичный рост уже в 2021 году, сохраняя темпы прироста не менее 25% в год. Структура рынка будет изменяться в пользу более равномерного распределения бизнеса между остальным сегментами рынка.